یک خبرنگار که پس از امتناع از لو دادن نام‌ها به کمیته فعالیت‌های ضدآمریکایی مجلس در سال ۱۹۵۱ اخراج شده است، به عنوان همدم یک پیرزن، کار پاره‌وقتی می‌گیرد. او در حین کار، صدای جروبحث شدیدی را در خانه مجاور می‌شنود که عمدتاً به زبان آلمانی است و دادستان کمیته ضدآمریکایی او نیز در آن حضور دارد. او شروع به تحقیق می‌کند و از مامور اف‌بی‌آی که در ابتدا مامور زیر نظر گرفتن او بود، کمک می‌گیرد.

مایکل جوردن ساده‌لوح وقتی دختری با یک بسته مرموز سوار تاکسی او می‌شود، به درون شبکه‌ای از اسرار دولتی کشیده می‌شود. وقتی آن دختر بعدا به قتل می‌رسد، مایکل به مظنون اصلی تبدیل شده و متواری می‌شود.

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...

در دهه ی 50 تهیه کنندگان برنامه ی پرطرفدار پرسش و پاسخ . سئوال و جواب ها را از پیش در اختیار فرد برنده ی مورد نظر خود میزارند ...

مارتین در یک ایستگاه رادیویی محلی کار می‌کند که به تازگی سناریو‌نویس جدیدی به نام پدرو کارمایکل را استخدام کرده است؛ کسی که به نوشتن درام‌های فوق‌العاده شهرت دارد. خاله مارتین، جولیا، که رابطه خونی با او ندارد، پس از سال‌ها دوری به خانه بازمی‌گردد و مارتین عاشق او می‌شود. به محض اینکه پدرو از این رابطه عاشقانه باخبر می‌شود، شروع به گنجاندن جزئیات آن در فیلم‌نامه سریال درام روزانه خود می‌کند. به زودی، مارتین و جولیا نه تنها داستان‌های نسخه تخیلی خود را از رادیو می‌شنوند، بلکه متوجه می‌شوند که قرار است در آینده چه کارهایی انجام دهند.

 مردی که به تازگی از همسرش جدا شده، سعی می کند به تنهایی از پسرش مراقبت کند، در حالی که باید در دادگاه هم برای گرفتن سرپرستی او بجنگد...